Отказники
Алина едет верхом с Кириганом, который решает, что они знакомы по имени, и просит называть его Александром. Он рассказывает о том, как в детстве чувствовал себя аутсайдером из-за того, что был потомком Черного Еретика (гриша, создавшего Каньон), и Алина понимает, как сильно он нуждается в ней.
Багра показывает Алине, что она сдерживается ради Мала, но ей нужно сосредоточиться на себе, если она хочет овладеть своими силами. Алина разочаровывается из-за того, что Мал еще не ответил на ее письма, и после очередной встречи с Кириганом, наконец, ставит себя и гришей на первое место и добивается реального прогресса в использовании своей силы.
Тем временем Мал вызвался на миссию по поиску оленя, о котором мечтала Алина; Ходят слухи, что легендарный Олень Морозова является самым мощным усилителем Гриши в мире, достаточно мощным, чтобы Алина могла уничтожить Каньон. Наградой за нахождение Оленя является посещение Маленького Дворца. Его команда попадает в засаду фьерданцев, и выживает только Мал. Затем он видит Оленя и клянется воссоединиться с Алиной.
Вороны и Аркен крадут чертежи Маленького дворца и присоединяются к труппе странствующих артистов, которые будут выступать в Маленьком дворце на Зимнем празднике. Корабль с Ниной попадает в сильный шторм. Кириган отправляет Федёра на поиски Нины, так как она в последнее время не регистрировалась.